В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а землю заполонили чудовища. Последний оплот человечества – Город, которым правит королева ведьм. Именно от нее главная героиня, Серая Элис, получает тайное и крайне опасное поручение. Ей предстоит покинуть относительную безопасность стен и отправиться в Потерянные земли – огромные территории, где царит хаос и обитают порождения тьмы. Целью ее миссии является поиск древнего источника силы, обладающего страшным свойством превращать человека в зверя. Этот артефакт может стать ключом к выживанию или же новым проклятием для остатков цивилизации. Время играет против них, так как задание должно быть выполнено до наступления полной Луны, что накладывает жесткие временные рамки на все предприятие.
Элис не суждено путешествовать в одиночку; ее проводником становится Бойс, человек, хорошо знакомый с коварными тропами Потерянных земель. Их путь полон смертельных опасностей: за каждым поворотом, в руинах древних городов и в глубине проклятых лесов, поджидают монстры, рожденные из тьмы нового мира. Однако главная угроза исходит не только от мифических существ. За героями по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, фанатично преследующая свою собственную цель, связанную с тем же источником силы. Крестоносцы видят в магии и ее носителях абсолютное зло и готовы уничтожить всех, кто встанет на их пути. Таким образом, путешествие превращается в изнурительную гонку со временем и постоянное противостояние с превосходящими силами врага, где каждый шаг может стать последним, а доверие к спутнику проверяется в бою за выживание.